Curso Online

Certificación EFA
Prepara para las certificaciones EIP y EFA
CURSO ONLINE CERTIFICACIÓN EFA 2

ÍNDICE
Carta del Director 1
Presentación de la escuela 2
Metodología 3

Curso de preparación para

Certificación de EIP y EFA
¿Por qué elegir este Curso de preparación? 4
Programa 6
Proceso de Admisión 8

 creditaciones y Reconocimientos
A 9
Convenios Internacionales 12
Claustro Docente 14
Empresas en las que trabajan nuestros alumnos 17

Oferta Formativa 18
CURSO ONLINE CERTIFICACIÓN EFA 1

CARTA
DEL DIRECTOR Adaptar nuestras agendas a rígidos horarios, o desplazarnos hasta unas instalaciones
que con frecuencia se encuentran alejadas de nuestro lugar de trabajo, es cada vez
más difícil para muchos profesionales, que sin embargo no quieren dejar de aprender,
ni renunciar a una formación de la máxima calidad; ésta es la razón de ser del Instituto
Europeo de Posgrado; la Escuela de Negocios en Internet.

Los avances en los medios de comunicación han permitido que la distancia entre ir a
clase, o asistir a la misma a través del ordenador, haya desaparecido casi en su totalidad.
La posibilidad del uso de vídeos explicativos que se pueden ver las veces que sea nece-
sario; la impartición de clases en tiempo real que quedan grabadas si no se ha podido
asistir; el uso de foros y chats para discutir casos prácticos, o la utilización de las redes
sociales como forma de crear una comunidad de estudiantes, permite que los alumnos
de los programas online puedan acceder a los mejores materiales, sin necesidad de
desplazarse de sus lugares de trabajo o residencia.

Pero no todo es tecnología. Lo más importante del Instituto Europeo de Posgrado son
las personas. Tutores Académicos que te acompañarán durante todo tu proceso for-
mativo, para que no estés solo en ningún momento. Profesores expertos en sus mate-
rias, que resolverán todas tus dudas, y te proporcionarán los mejores materiales para tu
aprendizaje. Y compañeros, con los que podrás interactuar y trabajar en grupo, para que
tu experiencia sea lo más enriquecedora posible.

Durante el año 2013, más de 1.500 alumnos de 43 nacionalidades diferentes han cursa-
do alguno de nuestros programas. A través de este folleto, queremos abrirte las puertas
de nuestra escuela, para que nos conozcas, no sólo a través de nuestras palabras, sino
de sus testimonios.

Recibe un cordial saludo, y espero poder darte la bienvenida en alguno de nuestros

programas en próximas convocatorias.

Bienvenido a la formación a medida de tus necesidades.

Carlos Pérez Castro

Director del Instituto Europeo de Posgrado
CURSO ONLINE CERTIFICACIÓN EFA 2

PRESENTACIÓN El Instituto Europeo de Posgrado es

DE LA ESCUELA
una innovadora Escuela de Negocios
100% online, que imparte MBA,
programas Máster, Cursos preparatorios
para certificación EFA y formación a
empresas.

El IEP es una de las mejores escuelas de negocios online del mundo de habla hispana.
Nuestro objetivo es darte la facilidad y flexibilidad que necesitas para conciliar tus estu-
dios con tu vida personal y laboral desde cualquier lugar, como ya han hecho miles de
alumnos que han dado un impulso a su vida tras estudiar en nuestra institución.

Nuestra metodología online incorpora las últimas novedades tecnológicas que permi-
ten hacer del e-learning un aprendizaje sencillo, cómodo y eficaz. Además, contamos
con un equipo de tutores altamente calificado para hacer un seguimiento personaliza-
do de cada alumno, con el objetivo de garantizar el desarrollo profesional en diferentes
ámbitos del entorno empresarial y el eficaz desempeño de responsabilidades directivas
en una organización.
CURSO ONLINE CERTIFICACIÓN EFA 3

METODOLOGÍA Nuestra metodología online incorpora

las últimas novedades tecnológicas
que permiten hacer del e-learning un
aprendizaje sencillo, cómodo y eficaz.

Con una innovadora plataforma online que permite la realización

de ejercicios interactivos y la discusión de casos prácticos para
desarrollar las habilidades de gestión y de análisis.

Con recursos de aprendizaje basados en avanzados simuladores

empresariales que permiten movilizar el conocimiento y apo-
yar el emprendimiento entre nuestros alumnos.

Con vídeos explicativos de los profesores en cada módulo que

te facilitarán el aprendizaje y te permitirán afianzar mejor los con-
ceptos.

Con Sesiones Virtuales de Repaso, Casos Prácticos Integrales

y Masterclass Nuevas Tendencias, que permiten ampliar cono-
cimientos y aportar una visión práctica y aplicada a situaciones
reales de las empresas.

El método de trabajo consiste en una planificación semanal de las materias, con un

profesor que se encarga de acompañar a los alumnos durante todo el módulo, resol-
viendo sus dudas y fomentando su participación en los foros. Todo ello apoyado con la
utilización del “método del caso” para afianzar los conocimientos adquiridos y aplicar-
los a la realidad empresarial.

Además, para garantizar el ritmo de aprendizaje de los alumnos un equipo de tutores

realiza un seguimiento personalizado de los mismos, apoyándoles y motivándoles en
todo momento. De esta manera obtenemos un alto nivel de satisfacción y de finaliza-
ción de los participantes.

VIDEO

Conoce mejor nuestra metodología

en el siguiente video. También puedes
escanear este código con tu móvil:
CURSO ONLINE CERTIFICACIÓN EFA 4

CURSO DE Nuestro objetivo es preparar al alumno

PREPARACIÓN PARA
CERTIFICACIÓN para obtener las certificaciones EIP
DE EIP Y EFA y EFA, proporcionando los conceptos
y aptitudes fundamentales para desa-
rrollar con ética, labores de asesoría
financiera y gestión integral de
patrimonios.

Los alumnos adquieran los conocimientos y técnicas necesarias para conseguir la certi-
ficación que garantiza la idoneidad de los profesionales del sector financiero para ase-
sorar a particulares en banca personal o privada, focalizada en el mercado español
y europeo. De esta forma nuestros estudiantes podrán tener una mayor proyección
profesional dentro del sector financiero.

¿A quién está dirigido este programa?

Este curso de preparación está dirigido a profesionales que quieran ejercer tareas de
consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, ser-
vicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional ban-
caria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de
asesoría patrimonial y financiera. Una vez cursado este programa, el alumno que lo
desee podrá presentarse a los exámenes oficiales de DAF y EFA, organizados por EFPA
- España, de la que somos centro acreditado.

¿Por qué elegir el curso de preparación para certificaciones

EIP y EFA en el Instituto Europeo de Posgrado?
• Somos una entidad acreditada por EPFA España desde 2011 y hemos renovado la acre-
ditación en 2016 para adaptarnos a las nuevas certificaciones 2017.
• El claustro docente es experto en el área y está certificado como EFA o CFA, perte-
neciente a las principales EAFIs, Bancos y Aseguradoras nacionales e internacionales.
• Nuestra metodología 100% online permite a los estudiantes gestionar su proceso de
aprendizaje de una manera sencilla, cómoda y eficaz.

Mediante nuestra plataforma, el alumno podrá realizar ejercicios interactivos

y participar en casos prácticos.
Con las sesiones presenciales virtuales los estudiantes podrán intercambiar
dudas y experiencias en tiempo real con los compañeros y el docente.

• Además, hemos incorporado las siguientes novedades al programa:

Alto componente práctico:

- El curso contiene más de 300 vídeos de repaso, con resolución de casos
prácticos y en pizarra virtual.
- Cuenta con un simulador con más de 1.000 preguntas tipo test, con la
posibilidad de practicar la preparación para los exámenes de certificación
por módulo temático o sobre la totalidad del contenido.
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Incluye un Módulo de Habilidades:

- Técnicas de Venta: el objetivo de este curso es potenciar todas las capaci-
dades comerciales y ofrecer al asesor financiero un método probado que le
ayude a multiplicar sus resultados y a crecer en su desarrollo profesional.
- Gestión del Tiempo: los vendedores de éxito lo tienen porque invierten
más tiempo en realizar actividades de alto potencial. En este curso el asesor
financiero aprenderá a gestionar su tiempo adecuadamente.

Módulo de Examen:
Este módulo aglutina vídeos de repaso, modelos de exámenes anteriores y
ejercicios de autoevaluación, encaminados a la preparación y superación de
los exámenes de certificación.

Repaso con Ponencias en Directo:

A la finalización del Programa el alumno cuenta con horas de repaso en
directo con sus profesores, que le orientarán a saber enfocar el examen teó-
rico y práctico.

Programa de Formación Continuada Mínima:

Una vez superes tu examen con EFPA España, queremos que continúes sien-
do nuestro alumno. Por un precio especial podrás matricularte en el Progra-
ma de Formación Continuada Mínima para acudir a las sesiones en directo
que celebraremos y visualizar los recursos disponibles, con el objetivo de que
esas horas formativas puedas emplearlas a efectos de completar tu proceso
de recertificación con EFPA España.

Testimonial

En mi vida profesional, el Máster me ha permitido conocer conceptos y estrategias no-

vedosas aplicables a mi puesto de trabajo actual. Pero, por encima de todo, destacaría el
trato personalizado que recibe el alumnado. Creo que poder mantener la relación con la
Escuela y los compañeros me aporta un valor añadido profesional y personal.

Vicente Verdú
Director comercial de Cosesa
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PROGRAMA
I.- Sistema Financiero
1. Introducción al Sistema Financiero y Política Monetaria
PRECIO ESPECIAL 2. Magnitudes Macroeconómicas e Indicadores de Coyuntura

5.972€ II.- Mercados Renta Variable

2.389€ 1. Mercado de Acciones y la Contratación en Bolsa
2. Operaciones Bursátiles Especiales, Índices Bursátiles y Análisis Bursátil
3. Análisis Técnico y Chartista, Mercado de Divisas y otros Métodos de Valoración
DURACIÓN
6 meses
III.- Mercados de Derivados
1. Introducción y principales contratos de Futuros y Opciones
DIRECTOR
2. Estrategias con Futuros y Opciones: Productos Estructurados
Dña. Gadea de la Viuda

IV.- Mercados de Renta Fija

TITULACIÓN
Instituto Europeo de Posgrado 1. Mercado de Renta Fija y Operaciones Financieras Básicas
2. Mercado de Renta Fija Privada, Rating y Valoración
3. Valoración de los tipos de Renta, Gestión de Carteras de Renta Fija y Estructura
El 98% de nuestros alumnos 4.- Temporal de los Tipos de Interés
aprueban la certificación. Sin
embargo, en caso de reprobar,
V.- Instituciones de Inversión Colectiva
matriculamos nuevamente
al estudiante en el curso de 1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva: definición,
preparación TOTALMENTE elementos, tipología
GRATIS como garantía. 2. Estrategias con IICs. Hedge Funds

VI.- Selección de Inversiones

1. El binomio Rentabilidad-Riesgo en la gestión y selección de inversiones
2. Gestión de Carteras
3. Optimización de Carteras, Eficiencia en los Mercados de Capitales
y formulario aplicable a la Selección de Inversiones

VII.- Planificación Financiera

1. Importancia de la Planificación Financiera para el Inversor

VIII.- Fiscalidad
1. Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio
2. Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (II): el Impuesto sobre Sociedades
3. Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (III): el Impuesto de Sucesiones
y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes

IX.- Seguridad Social, Seguros y Planes de Pensiones

1. Planificación Financiera y Seguridad Social
2. Seguros
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X.- Planificación Inmobiliaria

1. Aspectos concretos de la Planificación Inmobiliaria

XI.- Cumplimiento Normativo

1. Protección del Inversor, Blanqueo de Capitales, Marco Normativo español
y Protección de Datos
2. MiFID: aspectos prácticos y su relación con el Plan de Acción de los Servicios
Financieros (PASF)

Testimonial

La metodología de estudio me parece la ideal para personas como yo, que estamos
trabajando y no disponemos del tiempo suficiente para tener clases presenciales o llevar
un ritmo de trabajo y estudio constante. Por otra parte, la involucración del personal de
la Escuela y del profesorado ha sido y está siendo muy cercana al alumno, mostrando
en todo momento un verdadero interés en la impartición de las clases y en el intento de
mejorar y facilitar la comprensión de todos los conceptos por nuestra parte.

Lucía Vaquero Otero

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PROCESO Para cada convocatoria se realiza el

DE ADMISIÓN
siguiente proceso de admisión, en base
a una selección de alumnos para las
plazas limitadas ofertadas:

1. Los asesores comerciales de IEP informarán al candidato sobre todas las

cuestiones relativas al programa así como del proceso y condiciones de
admisión.

2. El candidato deberá cumplimentar el “formulario de admisión”, que le

será remitido, y enviarlo a IEP junto con la siguiente documentación:

- Currículum Vitae
- Titulación Universitaria

3. Una vez recibida la documentación, se convocará al candidato a una

entrevista telefónica, para completar el proceso de evaluación.

4. El Comité de Admisiones estudiará el expediente y en un plazo aproxima-

do de una semana el alumno recibirá su certificado de admisión, si es apto,
que le concede la plaza para estudiar el programa.

5. Una vez recibido el certificado de admisión, el alumno deberá formalizar

su matriculación.
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ACREDITACIONES Y Importantes certificaciones, reconoci-

RECONOCIMIENTOS
mientos y asociaciones internacionales
reconocen la calidad del Instituto
Europeo de Posgrado.

El IEP se posiciona como una de las 5 mejores Instituciones de

Formación Online de Habla Hispana del mundo en el Ranking
FSO.

El Instituto Europeo de Posgrado en el Ranking de la mejor selec-

ción de los principales MBA Online.

El Instituto Europeo de Posgrado se posiciona como 3ª Escuela

de Negocios Online en Iberoamérica en el Ranking Iberoameri-
cano de Escuelas de Negocio.

El Instituto Europeo de Posgrado destaca en el Ranking de MBA

Online de Mundoposgrado.

El Instituto Europeo de Posgrado ha sido reconocido por el

prestigioso diario Financial Times como ofertante de uno de los
mejores MBA online.

El Instituto Europeo de Posgrado ha sido evaluado por la presti-

giosa revista norteamericana BusinessWeek en la modalidad de
programas a distancia.

Certificado como ATP ® (Authorized Training Partner) por el

PMI ® (Project Management Institute).
Esto avala la calidad de la formación de IEP en gestión de pro-
yectos y además permite preparar al alumno para obtener las
certificaciones PMP ® y CAPM® del PMI®.
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Institución educativa aprobada y certificada por la Internatio-

nal Supply Chain Education Alliance (ISCEA®).
Esto certifica la calidad de IEP en la enseñanza de posgrados en
Logística y Supply Chain Management, además de en la prepara-
ción para la obtención del certificado CSCM®.

SAS® es líder en innovación y referente de analytics. El Instituto

Europeo de Posgrado mantiene activo un exclusivo acuerdo de
colaboración con SAS® para ofrecer a sus alumnos una formación
innovadora y única.

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con programas acredi-

tados por Bureau Veritas, que permiten obtener certificaciones
de Auditor Interno en Normas ISO.

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con programas que per-

miten obtener certificaciones de Auditor Interno en Normas ISO
expedidas por SGS.

El Instituto Europeo de Posgrado está certificado como Google

Partner y cuenta con programas que incluyen la preparación
para obtener las certificaciones: Fundamentos de Google Ads,
Google Ads: Publicidad en Shopping y Google Analytics Indivi-
dual Qualification (IQ).

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con el reconocimiento

de la Acreditación de Calidad Qfor.

Miembro asociado de la International Commission on Distance

Education (ICDE).

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro de CLADEA

(Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración).
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Miembro fundador de la Asociación Española de Escuelas de

Negocios (AEEN).
asociación española de
escuelas de negocios

El Instituto Europeo de Posgrado es Socio Protector Nivel A de

la Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas (AECA).

Los programas de información y asesoramiento del Instituto

Europeo de Posgrado están incluidos entre los programas certi-
ficados de la CNMV.

El Instituto Europeo de Posgrado es un centro formativo acredi-

tado por EFPA España para preparar la certificación EFA - Euro-
pean Financial Advisor.

El Instituto Europeo de Posgrado en colaboración con E-Libro,

ofrece a sus alumnos el acceso gratuito a una completa base
de datos con más de 100.000 recursos disponibles de todas las
disciplinas académicas y editoriales de prestigio.

El Instituto Europeo de Posgrado en alianza con ABA ENGLISH

ofrece el más completo curso de inglés en línea.

MIXIDEAS es una plataforma digital de desarrollo de ideas y pla-

nes de negocio, desarrollada con la colaboración de la Universi-
dad Carlos III de Madrid. El Instituto Europeo de Posgrado ofre-
ce, junto a MIXIDEAS, una formación integral e innovadora para
emprendedores.

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con docentes certifica-

dos en Google for Education para ofrecer a sus alumnos el mejor
aprendizaje de las herramientas pedagógicas digitales más pun-
teras del ámbito educativo.
CURSO ONLINE CERTIFICACIÓN EFA 12

CONVENIOS Desde sus comienzos el Instituto Euro-

Y ACUERDOS
INTERNACIONALES peo de Posgrado adquirió un fuerte
compromiso internacional al conseguir,
gracias a su metodología 100% online,
llegar a alumnos residentes en cualquier
parte del mundo.

Esto nos permite promover un networking internacional entre nuestros participan-

tes, muy importante, tanto para el intercambio de conocimientos y formas de pensar,
como para el establecimiento de posibles relaciones comerciales.Fruto de esta voca-
ción internacional, el Instituto Europeo de Posgrado ha firmado Convenios de Colabo-
ración con numerosas instituciones académicas:

ESPAÑA · Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

· Banco Sabadell
· Santander
· BBVA
· Bankinter
· Banco Popular
· Deutsche Bank
· Cajamar
· Novo Banco
· Repsol

COLOMBIA · Universidad Piloto

· Universidad de Medellín (UDEM)
· Universidad Militar Nueva Granada (UMNG)
· Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior (ICETEX)
· Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia
· Cámara de Comercio Hispano – Colombiana
· Asturias Corporación Universitaria
· Policía nacional de Colombia

MÉXICO · Universidad Europea de Monterrey

· Universidad Intercontinental (UIC)
· Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
· Universidad Da Vinci
· Universidad ICEL
· Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE)
· Fundación Beca
· Instituto de Financiamiento e Información para la Educación
(EDUCAFIN)
· IICE, Instituto Internacional del Conocimiento Empresarial
· Universidad Latina (UNILA)
· Fundación Roberto Ruiz Obregón
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ECUADOR · IECE, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo

REP. DOMINICANA · Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC)

GUATEMALA · Universidad InterNaciones

· SEGEPLAN, Secretaría de Planificación y Programación de la
República de Guatemala

PERÚ · Instituto de Formación Bancaria (IFB)

· Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE)
· Escuela de Comercio Exterior de ADEX (Asociación de
Exportadores del Perú)
·Ministerio de Educación del Perú – OBEC (Oficina de Becas
y Crédito Educativo)
· Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE)

VENEZUELA · Educrédito

BOLIVIA · Fundación para la Producción (FUNDAPRÓ)

PANAMÁ · UMECIT, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia

y Tecnología
· INFARHU, Instituto para la Formación y Aprovechamiento del
Recurso Humano

ARGENTINA · Universidad Argentina de Negocios

MIAMI · SUMMA University

Testimonial

Si tuviera que calificar de algún modo mi experiencia con el Instituto Europeo de Pos-
grado, sin duda diría que ha sido muy positiva y enriquecedora tanto a nivel profesional
como personal. La profesionalidad y entrega de los académicos y tutores ha sido incluso
mejor de la que esperaba, el método interactivo que se emplea a través de la plataforma
online es muy útil y facilitador y los contenidos del programa siempre están muy adapta-
dos a los nuevos contextos socioeconómico. Agradezco a todo el equipo el esfuerzo y la
pasión que han empelado en su día a día durante todo el programa.

Alexandra Bofu
CURSO ONLINE CERTIFICACIÓN EFA 14

CLAUSTRO Nuestro claustro de profesores está

DOCENTE
formado por profesionales en activo,
expertos en su área de conocimiento
y con probadas aptitudes pedagógicas.

Su dilatada experiencia (superior a diez años) permite dar a las clases un matiz muy
práctico, que también se refleja en la documentación generada por ellos y actualizada
de forma continua.

Áreas de especialización

Finanzas y Banca 32%


D irección General y Comercio Exterior 24%

Gestión de Proyectos y Logística 20%

Marketing y Ventas / Recursos Humanos 17%

Medio Ambiente y PLR 7%

Procedencia por titulaciones

Titulados Máster 60%


D octorándose o doctorados 40%

Procedencia por género

Hombres 53%

Mujeres 47%

Testimonial

Estudiar en el Instituo Europeo de Posgrado ha sido una experiencia muy enriquece-

dora. La calidad que brinda el Instituto, al igual que sus profesores y la facilidad de uso
de la plataforma hacen que estudiar se convierta fácilmente en una rutina con muy
agradables resultados. El mundo es cada vez más competitivo, y es muy importante
poder seguir especializándose...

Ignacio Merino
CURSO ONLINE CERTIFICACIÓN EFA 15

El IEP cuenta con un claustro de

profesores de primer nivel nacional
e internacional, entre los que se
encuentran:

ÍÑIGO PETIT ZARZALEJOS |

CEO en iDen Global, Network Solutions

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el Centro Univer-

sitario de Estudios Financieros (CUNEF), especialidad de finanzas. Comenzó
su carrera profesional en el Departamento de Project Finance de Caja Madrid
(ahora Bankia). Posteriormente se incorporó a la firma de asesoramiento
financiero independiente Abante Asesores. Tras una etapa como Consejero
Financiero, desarrolló la mayor parte de su actividad en el departamento de
Desarrollo de Negocio de la entidad. Es European Financial Advisor (€FPA
España) por EFPA España. También ha trabajado como Business Develop-
ment Manager en Unience, la red social de finanzas e inversores. Vinculado
a la docencia extrauniversitaria (academias), posteriormente pasó a formar
parte del equipo de profesores de Abante y acumula más de cinco años de
experiencia. Colabora con IEP desde 2012.

ANA HERNÁNDEZ |

Executive Director en Armabex Asesores Registrados

Consejera de CFA Society Spain

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Com-

plutense de Madrid. CFA Charterholder por CFA Institute. Asesor de Inver-
sión y Financiación por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto
Técnico de Enseñanza Empresarial. Cuenta con 30 años de experiencia en
el sector financiero ocupando posiciones directivas de responsabilidad. Ha
desarrollado gran parte de su carrera profesional (de 1986 a 2008) en el
Grupo Ahorro Corporación donde ha sido Directora de Mercados de Capita-
les, Directora de Intermediación en Derivados, Directora de Intermediación
en Renta Fija, Directora de Innovación y Nuevos Productos y Directora de
Negocio. De 2008 a 2012 participó en el lanzamiento de Wealth Solutions,
EAFI como Socia Directora, compañía de asesoramiento financiero a family
offices y grandes patrimonios. De 2012 a 2014 colaboró con LMVM (actual-
mente Cognitive Corporate Finance) como consultora de refinanciaciones y
reestructuraciones de capital de pequeñas y medianas empresas. Es profe-
sora de Finanzas en Másters de Finanzas en las principales Escuelas de Nego-
cios. Actualmente es Executive Director de Armabex Asesores Registrados,
y Miembro del Consejo de Administración de CFA Society Spain. Autora de
varios artículos y publicaciones sobre Gestión de Patrimonios, Mercados finan-
cieros y Mercados Bursátiles, Mercados de Derivados, etc.

JOSÉ IGNACIO MONTES FERNÁNDEZ |

Técnico de Hacienda en AEAT

Licenciado en Económicas por la Universidad de Salamanca. Funcionario de

carrera tras superar el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico
de Hacienda. Ha desarrollado su carrera profesional en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria AEAT en la la Administración de Latina de Madrid
como Jefe Adjunto de Gestión Tributaria IRPF, posteriormente como Jefe de
Gestión Tributaria IVA/IS, y Jefe de Gestión Tributaria IRPF) puesto que desa-
CURSO ONLINE CERTIFICACIÓN EFA 16

rrolla en la actualidad. Desde el 2009 participa en las pruebas de desarrollo

del programa Padre de la AEAT, y en la formación del personal que partici-
pa en las campañas de confección de declaraciones de renta. Ha realizado
colaboraciones puntuales en Antena 3, La Sexta Noticias e Invertía. En el área
formativa a colaborado con la Asociación Europea de Asesores de Empresas
AEDAE, la Escuela de Negocios y Dirección ENyD, y con el Instituto Europeo
de Postgrado.

ENRIQUE BORRAJEROS GALLEGO |

Socio-Director de Desarrollo de Negocio de Abante

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Univer-

sitario de Estudios Financieros (CUNEF), especialidad en Finanzas. Ha desa-
rrollado su carrera profesional como Responsable de Formación de Morgan
Stanley y ha sido gestor de patrimonios de AB Asesores. Actualmente es
Socio-Director de Desarrollo de Negocio de Abante. European Financial
Advisor (€FPA España). Es el Presidente del Comité de Comunicación de
€FPA España. Tiene amplia experiencia docente, pues desde 1999 ha parti-
cipado en diversos programas relacionados con el asesoramiento, la plani-
ficación financiera y gestión de patrimonios en entidades como ING Direct,
Caja Cantabria, Cajamar, Credicoop, Gestiohna, Benito y Monjardín, Banco
Espírito Santo o Liberty Seguros, entre otras. También ha colaborado con
entidades educativas como San Pablo CEU, Universidad Pontificia de Comi-
llas (ICADE), Universidad de Almería o la Escuela de Finanzas de La Coruña.
Colaborador habitual en los medios de comunicación (Expansión, ABC, Cin-
co Días, El Mundo, El País de Negocios, Cadena SER, Onda Cero, Gestiona
Radio, Radio Intereconomía) y en varias publicaciones, como La Guía del
Inversor (1999, Morgan Stanley), Guía Práctica de Inversión (2006, Abante) y
Los Mayores Ahorradores (2005, Abante).

MARTA CAMPELLO CALVO |

Socia-Directora de Abante Asesores Gestión

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comer-

cial de Deusto, especialidad en Gestión. Ha trabajado en AB Asesores como ges-
tora de patrimonios, así como en Morgan Stanley, primero en el Departamento
de Formación y posteriormente como Responsable del mismo. Actualmente
es Socia-Directora de Abante Asesores Gestión. Titulada European Financial
Advisor (€FA). Tiene amplia experiencia docente en diversos programas rela-
cionados con el asesoramiento, fiscalidad, mercados, planificación financiera y
gestión de patrimonios, en entidades como Bankoa, Benito y Monjardín, Liber-
ty Seguros, Gestiohna, Cajamar, Banco Espírito Santo o Seguros Bilbao, entre
otras, así como participa en programas de formación para la Universidad Pon-
tificia de Comillas (ICADE) o la Universidad de Almería. Colabora habitualmen-
te en diversos medios de comunicación, tanto en prensa escrita (Cinco Días,
Expansión,El Economista) como en radio y televisión (Cadena SER, Bloomberg,
Expansión TV). Actualmente es colaboradora habitual en la sección A Fondo de
Funds People, revista especializada en la información acerca de los fondos de
inversión en España, Portugal, Andorra y Latinoamérica, que constituye todo un
referente en el sector. Ha colaborado también en la publicación Guía Práctica
de Inversión (2006, Abante).

PILAR SÁNCHEZ IGLESIAS

Actuario con más de 20 años de experiencia en la dirección de proyectos
de consultoría en Seguros y Previsión Social, así como en formación especia-
lizada para profesionales de los sectores financiero y asegurador. Miembro
titular del Instituto de Actuarios Españoles y participante habitual en sus
equipos de trabajo.
CURSO ONLINE CERTIFICACIÓN EFA 17

PAULA SATRÚSTEGUI CARVAJAL |

Subdirectora Financial Planning Team de Abante

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por el Centro Universita-

rio de Estudios Financieros (CUNEF), especialidad en Finanzas. Ha desarrolla-
do su carrera profesional en el Departamento de Servicio al Cliente y Ventas
Institucionales de JP Morgan, así como en Soporte a Gestores de Carteras de
Clientes Institucionales de Merrill Lynch Investment Managers. Actualmente
es Subdirectora de Financial Planning Team de Abante, anteriormente fue
Consejera Financiera. Títulos: European Financial Advisor y European Finan-
cial Planner (€FPA España). Amplia experiencia docente, pues desde hace
varios años ha colaborado en diversos programas relacionados con el aseso-
ramiento y la planificación financiera, en entidades como Cajamar, Gestiohna
o Abante.

JAIME MATO GÓMEZ

Senior Relationship Manager – Corporate and Investment banking
Industrial and Commercial Bank of China

Licenciado en Derecho y ADE por la Universidad Carlos III de Madrid y por la

University College of London. Ha realizado cursos de posgrado en la London
School of Economics, un Master en Bolsa y Mercados Financieros en el IEB,
y MBA por el IE Business School. Empezó su carrera en banca en el Banco
Espirito Santo en Lisboa. Después de pasar unos años allí como parte del
equipo de Corporate Finance , se incorporó a BBVA Londres donde continuó
vinculado a la Banca Corporativa e Inversión centrado en operaciones de
comercio exterior. Actualmente es Senior Relationship Manager del Banco
Industrial and Commercial Bank of China del departamento de Banca Cor-
porativa e inversión en su sucursal de España, cubriendo grandes empresas
en la península Ibérica.

LAURA LANDA |

Senior Officer. International Affairs. CNMV

Licenciada en C. Empresariales por ICADE, Máster en Finanzas por CUNEF

(Centro Universitario de Estudios Financieros), Diploma en el Curso Superior
de Negocio Energético por ENERCLUB, Diploma en el Programa de Desa-
rrollo Directivo por el IESE (Universidad de Navarra), y Diploma en Estudios
Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI) depen-
diente del Centro de Investigaciones Científicas (CSIC). Ha desarrollado su
carrera profesional como Gestora de Riesgos en Cajamadrid (sector financie-
ro), Gestor de Inversiones en Gesmadrid (sector financiero), Responsable de
Desarrollo Comercial en Endesa Energía (sector eléctrico), y como Respon-
sable de Operaciones y Risk Manager en EDF (sector eléctrico). Asimismo ha
colaborado como asesora y consultora freelance para varias comercializado-
ras independientes y asesores energéticos como Gesternova, ACE, Gestionna
y GdF-Suez. Desde 2012 trabaja en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) como Senior Officer en el Departamento de Asuntos Inter-
nacionales, También dentro de este mismo organismo ha desempeñado el
puesto de Técnico en el Departamento de OPAS, en la Dirección de Mer-
cados Primarios. Habla y escribe con fluidez inglés y francés. Ha obtenido la
Beca Lidera otorgada por la Comunidad de Madrid, así como la Beca de la
Fundación Rafael del Pino para estudiar estudios de postgrado sobre Mujer
y Liderazgo en ALITER.
CURSO ONLINE CERTIFICACIÓN EFA 18

MARCOS H. ANTINAO FERNÁNDEZ

Analista de Riesgos

Licenciado en Administración por la Universidad Adventista del Plata (Argen-

tina). Máster en Finanzas por la Universidad Carlos III de Madrid. Técnico en
Análisis Bursátil y Productos Financieros (ESINE). Certificación EFA (European
Financial Advisor), concedida por €FPA España. Ha desarrollado su carrera
profesional principalmente en el sector financiero, mediante su paso por
empresas como AMERICAN SUISSE CAPITAL, AMERICAN EXPRESS FOREIGN
EXCHANGE o ALTA FINANCIAL, y también como consultor independiente. En
la actualidad es Analista de Riesgos en Banco Santander, consultor de empre-
sas bajo la firma ANTINAO & ASOCIADOS, y profesor titular en el Master en
Administración Financiera de la Universidad Montrer (México).

MARÍA BARRANCO GARCÍA

Director de Proyectos Corporativos en Banco Santander

Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE),

especialidad en Derecho Empresarial, Bancario y Bursátil. Licenciada en Cien-
cias Actuariales y Financieras (CAF) por la misma Universidad. Posee el Diplo-
ma en Estudios Empresariales, Título Propio de ICADE. Executive Master en
Gestión de Riesgos Financieros por Instituto de Estudios Bursátiles (BME). Ha
completado los Cursos de “Business, Banking and International Relations” en
Fordham University de Nueva York y de “Law, development and diplomacy” en
Georgetown University de Washington. Curso Superior en Dirección de Pro-
yectos en EOI. Su carrera profesional ha estado vinculada al Sector Financiero,
primero dentro del ámbito de la Auditoría de Cuentas en la firma Ernst &
Young, y posteriormente en consultoría especializada en gestión y soluciones
de Capital Humano. Trabajó en Grupo Popular, primero en Gestión de Ries-
go Operacional, y posteriormente en el Departamento de Gestión Global del
Riesgo (Metodología de Riesgo de Crédito). Posteriormente fue Analista de
Medición de Capital en BBVA. Durante un año y medio ha trabajado como
Project Manager en ISBAN Alemania.

MARIBEL HERRERO ROZADA |

Responsable Resolución CNMV. Dirección General de Política Estratégica y
Relaciones Internacionales

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad San

Pablo CEU. Master Asesoría Fiscal. Actualmente es responsable de la reso-
lución de empresas de servicios de inversión y CCPs en la CNMV en cola-
boración estrecha con el FROB. Ha desarrollado su carrera profesional como
auditor en KPMG y como inspector en la CNMV y responsable de legisla-
ción. Miembro y representante en organismos internacionales como IOS-
CO, EBA o ESMA. Autor de varios artículos sobre temas relacionados con
el mercado de Valores: Impacto en las ESI de las circulares de Contabili-
dad 7/2008 y de Solvencia 12/2008 de la CNMV. Medidas de protección de
activos de clientes. Circular 5/2009 CNMV EAFI. Asesoramiento en España.
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